Muzycy
- Bob Dylan¹ - gitara, harmonijka, wokal, pianino (sesje 1-8)
- Ron Wood - wiosło (sesja 1)
- Anton Fig - perkusja (sesja 1)
- John Paris - wiosło basowa (sesja 1)
- Madelyn Quebec - wokal połączony (sesje 2, 3, 5-8)
- Ira Ingber - wiosło (2, 6)
- Don Heffington - wiosło (sesja 2, 3)
- Carl Sealove - wiosło basowa (sesja 2)
- Vince Melamed - syntetyzer (sesja 2)
- Benmont Tench - instrumenty klawiszowe (sesje 3, 5, 7)
- Mike Campbell - wiosło (sesje 3, 5, 7)
- Howie Epstein - wiosło basowa (sesje 3, 5, 7)
- Bob Glaub² - wiosło basowa (sesja 3)
- Jim Keltner - perkusja (sesja 3)
- Dave Stewart - wiosło (sesja 4)
- Clem Burke - perkusja (sesja 4)
- Patrick Seymour - instrumenty klawiszowe (sesja 4)
- John McKenzie - wiosło basowa (sesje 4)
- Carolyn Dennis - wokal połączony (sesje 5-8)
- Queen Esther Marrow - wokal połączony (sesje 5-8)
- Tom Petty - gitara, wokal połączony (sesje 5, 7)
- Stan Lynch - perkusja (sesje 5, 7)
- Elisecia Wright - wokal połączony (sesje 5, 7)
- Stevie Nicks - wokal połączony (sesja 5)
- Steve Douglas - saksofon (sesje 6, 8)
- Muffy Hendrix - wokal połączony (sesje 6, 8)
- Annette May Thomas - wokal połączony (sesje 6, 8)
- Al Kooper - wiosło (6)
- Raymond Lee Pounds - perkusja (sesja 6)
- James Jamerson Jr. - wiosło basowa (sesja 6)
- Vito San Flippo - wiosło basowa (sesja 6)
- T-Bone Burnette - wiosło (sesja 6)
- Jack Sherman - wiosło (sesja 6)
- Cesar Rosas - wiosło (sesja 6)
- Philip Lyn Jones - kongi (sesja 7)
- Steve Madaio - trąbka (sesja 8)
- Larry Meyers - mandolina (sesja 8)
- Al Perkins - wiosło steel (sesja 8)
- Milton Gabriel - stalowe gary (sesja 8)
- Mike Berment - stalowe gary (sesja 8)
- Brian Parris - stalowe gary (sesja 8)
- Chór dziecięcy - (sesja 6)
- Peggi Blu³ - wokal towarzyszący
- ¹ Pogrubionym drukiem wyszczególnieni są muzycy wymienieni także na okładce płyty jak podobnie przez Clintona Heylina
- ² Muzycy wymienieni ledwie przez Clintona Heylina
- ³ Kursywą wymienieni są muzycy mieszczący się ledwie na okładce albumu